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Vinyl ZustandVery Good Plus (VG+)
Cover ZustandNear Mint (NM oder M-)
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| A1 | The Mercy Seat | 7:16 | |
| A2 | Up Jumped The Devil | 5:16 | |
| A3 | Deanna | 3:45 | |
| A4 | Watching Alice
Guitar – Hugo Race
Mixed By, Engineer – Chris Thompson (2)
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4:01 | |
| A5 | Mercy
Backing Vocals – Hugo Race, Kid Congo Powers
Engineer – Chris Thompson (2)
Guitar [Slide] – Blixa Bargeld
Vibraphone – Nick Cave
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6:13 | |
| B1 | City Of Refuge | 4:48 | |
| B2 | Slowly Goes The Night | 5:24 | |
| B3 | Sunday's Slave
Guitar – Mick Harvey
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3:41 | |
| B4 | Sugar Sugar Sugar
Percussion – Mick Harvey
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5:01 | |
| B5 | New Morning
Organ – Mick Harvey
Tambourine – Nick Cave
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5:07 |